短期高息债务优化 · 销售工作台

让每一条线索 都变成来财

专为债务优化团队打造的销售 CRM。线索拨号、跟进短信、建联签约、营销素材——一部手机,掌控从触达到落地的全流程。

4
核心模块
实时
CRM 同步
当前版本
今日待跟进
8 人
本周接通率
87%
9:41
下午好
跟进模板已配置
全部
待拨
已建联
全部
今日新增
待跟进
刷新
张先生
李女士
王先生
拨号
建联
素材
我的
SCROLL
01
线索拨号

一键触达
每一条线索

从 CRM 线索列表直接拨号,通话时长与跟进状态自动回写,顾问不再漏跟任何一位债务优化客户。

  • CRM 线索实时同步
  • 通话记录自动回写
  • 批量选择与智能筛选
张先生 · 网贷优化
通话中 · 01:24
李女士 · 高息置换已接通 3:12
王先生 · 债务重组未接 · 待回拨
陈女士 · 停息挂账已接通 1:45
SCROLL
02
自动短信

批量跟进
零人工干预

配置债务优化跟进短信模板,一键批量发送。送达结果实时同步 CRM,成功与失败状态清晰可查。

  • 跟进模板可配置、可预览
  • 批量队列自动发送
  • 送达状态实时同步
债务优化跟进 · 自动短信
您好,我是债务优化顾问。了解到您有短期高息债务方面的困扰,我们可以帮您做债务结构优化,方便沟通一下具体情况吗?
可以的,请问怎么进一步了解情况?
已为您安排本周三下午沟通,优化方案和所需资料清单已通过短信发送,请查收。
已送达
SCROLL
03
建联客户

建联全流程
尽在掌握

管理建联进度、服务合同与客户详情,销售顾问随时查阅,团队经理实时掌握签约动态。

  • 建联进度可视化追踪
  • 服务合同状态更新
  • 客户债务情况随时查阅
初步沟通
2026-05-28 · 电话了解债务情况
债务评估
完成高息债务结构分析
方案确认
优化方案已发送,等待客户确认
优化落地
签约完成后自动开启
SCROLL
04
素材库

营销素材
随手可得

团队债务优化宣传素材集中管理,方案介绍与服务手册一键预览下载,顾问快速分享给客户。

  • 团队素材统一管理
  • 一键预览与下载
  • 分类检索快速定位
网贷优化
高息置换
债务重组
服务手册
方案介绍
+
128
团队素材总数
6 个分类
SCROLL

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Android 专属版本。安装后使用 CRM 账号登录,线索数据实时同步,即刻开始高效销售。

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01

下载安装包

点击按钮下载最新 APK 到手机

02

允许未知来源

系统设置中开启安装权限

03

登录开始使用

CRM 账号登录,数据即刻同步

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